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Importar y exportar datos de clientes en Paymash
Importar y exportar datos de clientes en Paymash

Todo lo que necesita es un archivo Excel para importar los datos de los clientes correctamente.

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Escrito por José Manuel Rodriguez
Actualizado hace más de un año

Importar datos de clientes

Si ya tiene una lista de sus clientes, puede importarla a Paymash. La tabla debe corresponder a la plantilla de Paymash para que se pueda realizar la importación. Si todavía no tiene una lista, puede crear los clientes individualmente. Lea más: Introducir y editar los datos de los clientes

Cuando se conecte a https://app.mypaymash.com/ y haga clic en Clientes, verá un signo azul más en la esquina superior derecha. Haga clic en este plus y seleccione "Importar clientes".

Importar y exportar datos de clientes en Paymash - photo 1

Ahora puede descargar la plantilla de Excel para obtener un modelo. Rellene la tabla con los datos de sus clientes y vuelva a cargar la tabla.

Es bueno saberlo: Preste atención al formato de la fecha. Los programas como Excel suelen cambiar automáticamente la fecha a un formato abreviado. El formato de la fecha debe corresponder al que se ve en Paymash (por defecto es "14.06.2015"). Introduzca un apóstrofe ' antes de la fecha si la fecha cambia debido a Excel.

Importar y exportar datos de clientes en Paymash - photo 2

Exportar datos de clientes

Inicie sesión en https://app.mypaymash.com/ y vaya a Clientes → Exportar clientes. Esto le dará una lista de Excel con todos los clientes que ha registrado.

Utilice el análisis de clientes para exportar una lista de los clientes más fieles o a la deriva, por ejemplo.

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